1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из присутствующих не может пролить свет на её исчезновение, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит зверское убийство в частном доме. Хозяин жилища немедленно задержан как главный подозреваемый.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать два, казалось бы, несвязанных преступления, но и противостоять давлению со стороны партийного руководства, требующего скорейшего закрытия дел. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха капитан понимает, что истина может оказаться куда мрачнее, чем кажется на первый взгляд.